commitment
Coverage initiated with a target price of 80,000 won, expecting MG and GD clinical results in 2027.
A commitment by 하나증권 제약/바이오 김선아. Statements are as reported by the cited publishers — not verified by DecisionGateway.
커버리지 개시: 목표 주가 80,000원, ‘27년에 MG와 GD 임상 발표를 기대하며
Discussion
Related claims
실적 추정치와 적정 밸류에이션(12MF PER 8배->7배)을 하향 조정해 목표주가를 43만원에서 36.5만원으로 하향했다.하나증권 · commitment한미약품에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 72만원(상향)을 제시했다.하나증권 · predictionTopline data from the Graves' disease (GD) Phase 2b and myasthenia gravis (MG) Phase 3 registrational trials are expected in 2027.report author · predictionFrom 4Q onward, price increase effects, overseas coverage expansion, and securing bio cost competitiveness through collaboration with ADM are expected.report author · predictionFrom year-end, the D2T RA approval direction will be discussed with the FDA, and GD (Phase 2b) and MG (Phase 3) top-line results are scheduled for 2027.하나증권 제약/바이오 김선아 · commitment상기 두 가지 요인을 아직 주가에 반영하기는 이르다고 판단해 기존 삼원계 CAPA 기준으로 반영할 수 있는 최대가치 11조원 내에서의 트레이딩 접근을 권고한다.하나증권 · commitment