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prediction영업이익 감소의 주 요인인 북경한미는 매출 채권 회수로 매출 상승이 제한되고 집중구매 대응 비용 증가가 지속될 전망이다.하나증권statement3Q26 연결 매출은 3,774억원(YoY+4.2%), 영업이익은 378억원(YoY-31.3%, OPM 10.0%)을 기록했다.하나증권prediction한미약품에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 72만원(상향)을 제시했다.하나증권predictionTraffic and revenue are expected to jump a level as monthly collaborations and events are planned for PUBG's 10th anniversary in 2027.하나증권prediction2026 consolidated revenue is forecast at 4.5459 trillion KRW and operating profit at 1.263 trillion KRW.하나증권predictionQ4 is expected to recover, with weak Q3 PC revenue made up by Bentley and IVE collaborations.하나증권statementQ3 net loss was 684 billion KRW due to foreign currency-related losses from dollar weakness.하나증권statementQ3 mobile revenue was 504.3 billion KRW, with both traffic and revenue growing thanks to Naruto and Ferrari collaborations in PUBG M.하나증권statementQ3 PC revenue was 238.9 billion KRW; the Jujutsu Kaisen collaboration performed well in PUBG PC, but vehicle and idol collaborations took place in Q4.하나증권statementKrafton's Q3 results missed consensus, with revenue of 971.4 billion KRW and operating profit of 225.0 billion KRW.하나증권commitment실적 추정치와 적정 밸류에이션(12MF PER 8배->7배)을 하향 조정해 목표주가를 43만원에서 36.5만원으로 하향했다.하나증권prediction4분기 연결 영업이익은 2,527억원(YoY 46%, OPM 13.5%)으로 추정된다.하나증권prediction4분기 백화점 성장률 둔화 부담이 존재하며, 10월~11월 기존점 성장률은 YoY 1% 내외로 예상된다.하나증권statement쓱닷컴 인수 콜옵션 조기 행사로 파생상품손익 640억원이 영업외로 증가했다.하나증권statementSI(OP 51억원), 까사(OP 9억원), 라이브쇼핑(OP 32억원, YoY 33%) 등 주요 계열사 실적이 회복세다.하나증권statement신세계DF는 임차료 및 할인율 축소로 YoY 흑자전환(OP 253억원)했고, 센트럴시티(OP 312억원)는 ADR이 YoY 27% 상승했다.하나증권statement백화점 기존점 성장률(GMV)은 YoY 15.6% 성장했고, 외국인 매출은 YoY 71% 증가해 매출 비중 7.5%(YoY +2.5%p)를 기록했다.하나증권statement신세계의 3분기 연결 매출은 1조 6,562억원(YoY 1%), 영업이익은 1,643억원(YoY 65%, OPM 9.9%)으로 시장 기대치(OP 1,706억원)를 하회했다.하나증권commitment상기 두 가지 요인을 아직 주가에 반영하기는 이르다고 판단해 기존 삼원계 CAPA 기준으로 반영할 수 있는 최대가치 11조원 내에서의 트레이딩 접근을 권고한다.하나증권prediction2027년 2분기부터 출하 예정인 니켈 제련소는 계획대로 진행된다면 연간 9만톤 기준 최소 3,000억원 이상의 연결 영업이익 기여가 가능하다.하나증권
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