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3분기에도 고성장 대형 고객사들의 스킨케어 중심 견조한 대량 수주가 지속되어 주요 고객사 용기 차질 이슈에도 불구하고 분기 최초로 2,000억원을 상회하는 매출을 시현했다.
A prediction by 현대차증권. Statements are as reported by the cited publishers — not verified by DecisionGateway.
3분기에도 고성장 대형 고객사들의 스킨케어 중심의 견조한 대량 수주 지속됨에 따라 주요 고객사 용기 차질 이슈에도 불구하고 분기 최초 2,000억원 상회하는 매출 시현.
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국내 매출은 4,337억원(+34.7%yoy), 영업이익은 629억원(+42.0%yoy, OPM 14.5%)이며, 3분기 상대적 비수기와 일부 용기 수급 차질에도 스케일업 브랜드 수주 확대 및 선케어 성장으로 3분기 최대 실적을 시현했다.현대차증권 하희지 · statement별도 기준 역대 최대 분기 매출을 달성했고, 국내 사업 매출이 YoY 35% 증가하며 실적 개선을 견인했으며 연우는 30억원 영업 흑자를 냈다.하나증권 · statement한국콜마의 3분기 연결 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 21%, 40% 증가한 8,282억원, 819억원을 기록했다.하나증권 · statement연우는 매출 +35.1%yoy, 흑자 전환했으며, 스케일업 브랜드향 선케어/스킨케어 펌프 수요 증가로 외형성장 및 수익성 개선을 시현했다.현대차증권 하희지 · statementCosmecca Korea's revenue grew excessively; despite profitability decline, it focused on meeting customer delivery deadlines, and domestic revenue exceeded 200 billion won for the first time while OPM fell to the 11% range, showing willingness to expand business scale despite short-term profitability damage.하나증권 유통/화장품 박종대 · statement신세계의 3분기 연결 매출은 1조 6,562억원(YoY 1%), 영업이익은 1,643억원(YoY 65%, OPM 9.9%)으로 시장 기대치(OP 1,706억원)를 하회했다.하나증권 · statement
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The next-generation platform order from a US EV OEM expected in 3Q has slipped to early 2027, and 3rd-generation humanoid robot mass production may be delayed versus the 2028 guidance.prediction2026 guidance targets revenue of 9.6 trillion KRW (+1.8%) and an OPM in the low 4% range, with the 2026 order target set at 13.0 trillion KRW (2025 orders 11.9 trillion KRW).statementCumulative 3Q26 new orders reached 7.6 trillion KRW, 56% of the annual target, with electrified components at 76% of the mix.statement3Q26 revenue was 2.3 trillion KRW (-0.0% yoy, -7.0% qoq) and net profit attributable to owners was -47.1 billion KRW (turn to loss yoy and qoq).statementThe target price applies the past 3-year average P/E band of 11.9x and 12-month forward EPS of 4,695 KRW (previously 4,885 KRW), considering entry into the Physical AI value chain including robotaxi and robotics actuators.statement
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