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predictionThe next-generation platform order from a US EV OEM expected in 3Q has slipped to early 2027, and 3rd-generation humanoid robot mass production may be delayed versus the 2028 guidance.현대차증권statement2026 guidance targets revenue of 9.6 trillion KRW (+1.8%) and an OPM in the low 4% range, with the 2026 order target set at 13.0 trillion KRW (2025 orders 11.9 trillion KRW).현대차증권statementCumulative 3Q26 new orders reached 7.6 trillion KRW, 56% of the annual target, with electrified components at 76% of the mix.현대차증권statement3Q26 revenue was 2.3 trillion KRW (-0.0% yoy, -7.0% qoq) and net profit attributable to owners was -47.1 billion KRW (turn to loss yoy and qoq).현대차증권statementThe target price applies the past 3-year average P/E band of 11.9x and 12-month forward EPS of 4,695 KRW (previously 4,885 KRW), considering entry into the Physical AI value chain including robotaxi and robotics actuators.현대차증권statementInvestment opinion BUY maintained; target price lowered 8.5% to 54,000 KRW.현대차증권statementThe weak results were due to higher semiconductor and raw material costs and increased R&D spending on new businesses and HL클레무브 (HPC etc.).현대차증권statementHL만도's 3Q26 operating profit was 51.5 billion KRW (-45.3% yoy, OPM 2.2%), 46.9% below consensus.현대차증권statement현재 P/B가 0.2배 수준으로 역사적으로 낮은 수준이다.현대차증권predictionH형강 및 후판의 견조한 수요가 예상된다.현대차증권statement26년 3분기 영업이익은 299억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회했다.현대차증권prediction3분기에 이어 4분기에도 견조한 실적이 예상된다.현대차증권commitment동국제강에 대해 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 12,800원으로 제시한다.현대차증권commitment현대차증권은 와이씨에 대해 목표주가를 18,000원으로 12.5% 상향하고 BUY 의견을 유지했다.현대차증권commitment코스메카코리아 투자의견 BUY, 목표주가 기존 140,000원을 유지하며, 목표주가는 12M Fwd EPS 8,474원(기존 8,160원)에 글로벌ODM Peer 12M Fwd P/E 16배(직전 동일 P/E 17배)를 적용하여 산정했다.현대차증권predictionEWLK 주요 고객사의 전년 동기 높은 실적 기여에 따른 기저 효과로 외형이 감소하고 환율 변동에 따라 이익도 감소했다.현대차증권prediction미국(잉글우드랩) 매출은 457억원(-26.1%yoy), 영업이익 52억원(-61.0%yoy, OPM 11.3%)을 기록했다.현대차증권commitment코스메카코리아는 내부 인당/시간당 생산성을 지속적으로 개선하고 내년 하반기 오창공장 가동을 통해 외주 의존도를 낮추고 자체 생산역량 확대를 통한 이익 개선 전략을 제시했다.현대차증권prediction수주 급등에 따른 납기대응을 위한 외주활용 물량 확대 및 인건비 관련 약 30억원 비용반영(인센티브 충당금 9.2억원+일회성 상반기 성과급 20.8억원)으로 수익성이 시장 기대치 대비 하회했다.현대차증권prediction3분기에도 고성장 대형 고객사들의 스킨케어 중심 견조한 대량 수주가 지속되어 주요 고객사 용기 차질 이슈에도 불구하고 분기 최초로 2,000억원을 상회하는 매출을 시현했다.현대차증권
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